Algest est une banque d’investissement de premier plan, spécialisée dans la finance structurée en Afrique subsaharienne et dans la sous-région. Fondée à Abidjan par une élite issue des universités d’excellence françaises et américaines, Algest dispose de trois (3) bureaux :

• Bureau de Paris : 10, Place Vendôme, 75001 Paris, France
• Bureau d’Abidjan : Cocody Ambassade, Abidjan, Côte d’Ivoire
• Bureau de Brazzaville : 46, Avenue William Gaynet, Centre-ville, Brazzaville, Congo

Dans ces trois bureaux, on retrouve les lignes de services suivantes :

• Conseil stratégique : La société offre des services de conseil stratégique et financier couvrant un large éventail de problématiques, allant des aspects stratégiques aux questions financières.
• Structuration financière : Notre division fournit des solutions de structuration financière adaptées aux États africains et aux entreprises internationales pour le financement de projets et la levée de capitaux. Nous accompagnons également les fonds de private equity dans leurs acquisitions et autres grandes transactions en Afrique.
• Gestion stratégique de la dette souveraine : Algest accompagne les États africains dans la gestion et l’optimisation stratégique de leurs portefeuilles de dette publique. Nos services incluent la conception et la mise en œuvre de stratégies globales d’endettement, la restructuration des passifs existants à des conditions favorables afin d’améliorer la liquidité et d’aligner les stratégies de dette souveraine avec les objectifs économiques de long terme.
• Gestion de projets : L’entreprise dispose d’une solide expérience en matière de gestion de projets, avec une méthodologie éprouvée et adaptée.
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POSITIONNEMENT STRATEGIQUE

Algest est une banque d’investissement jouissant d’une réputation solide, tant au niveau continental qu’international. Elle occupe une place essentielle dans l’écosystème économique et financier grâce à ses contributions et à ses activités en conseil stratégique, levée de fonds et restructuration de dettes :

• Elle est au cœur de la stratégie économique de la France en Afrique (cf. Algest coache Bercy, Africa Intelligence, 28 août 2019), qu’elle influence par son expertise et sa conviction que l’Afrique représente l’avenir de la France (cf. Africa is France’s future, Le Monde, 1er mai 2017).
• Elle est également au cœur de la stratégie économique de la Côte d’Ivoire et, à travers les actions qu’elle a mises en œuvre, a contribué à son exécution depuis le début jusqu’à ce jour (cf. Côte d’Ivoire : a new era of High performance, Financial Times, septembre 2015).
• Algest a été la force motrice derrière l’implantation en Côte d’Ivoire de Goldman Sachs (cf. Goldman Sachs lands in Abidjan, Jeune Afrique, 22 septembre 2015) ainsi que d’autres grands acteurs financiers tels que Deutsche Bank, Citibank, Fitch, Moody’s et Standard & Poor’s, qui étaient peu actifs en Afrique, contribuant ainsi à rendre le continent plus attractif (cf. Deutsche Bank and Citigroup get involved in Brazzaville’s debt restructuring, Africa Intelligence, 10 octobre 2022).

La banque d’investissement est à l’avant-garde des discussions sur le développement et l’investissement en Afrique, mettant à profit son expertise en mécanismes innovants pour influencer le débat et contribuer à réduire le déficit d’investissement du continent, que ces discussions aient lieu en Afrique (cf. How Africa can become more competitive in global context,

• AIF, interview CNBC, novembre 2022) ou à Washington (cf. US Africa Business Forum in Washington: Algest strengthens and forges contacts, 18 décembre 2022).

EXPERIENCES ET REALISATIONS

Depuis plus de 20 ans, Algest a démontré une très forte capacité à mobiliser des fonds et a structuré et mis en œuvre des financements innovants et durables pour soutenir le développement des économies africaines, à hauteur de plus de 50 millions USD. Le principal leitmotiv de la société, dans toutes ses levées de fonds et financements de projets, a toujours été de s’assurer que les ressources mobilisées soient utilisées de manière optimale.

Les transactions sont donc toujours structurées autour de mécanismes innovants qui garantissent que les fonds auront l’impact souhaité et seront alloués de manière judicieuse.

Aperçu des principales transactions d’Algest en Afrique

Au cours des 20 dernières années, la Côte d’Ivoire a réalisé des avancées significatives sur les marchés internationaux de capitaux, en procédant à de nombreuses émissions d’Eurobonds pour soutenir sa croissance économique et le développement de ses infrastructures. Ci-dessous figurent les principales opérations de dette souveraine :
(i) Première émission d’Eurobond de 2,3 milliards USD en 2009 ;
(ii) Émission d’un Eurobond de 750 millions USD avec une maturité de 10 ans en 2014 ;
(iii) Émission d’un Eurobond de 1 milliard USD en 2015 ;
(iv) Émission en deux tranches d’un Eurobond totalisant 1,25 milliard USD en 2016 ;
(v) Émission double d’Eurobonds de 1,25 milliard USD en 2017 ;
(vi) Émission en deux tranches d’Eurobonds d’une valeur de 2,1 milliards USD en 2018 ;
(vii) Émission complémentaire (« Tap issuance ») de 850 millions EUR en 2020 ;
(viii) Émission d’Eurobonds de 1,7 milliard EUR en 2023.

Depuis plus de 20 ans, Algest démontre sa capacité à mobiliser des fonds et a structuré et mis en œuvre des financements innovants et durables, notamment :

• Conseil stratégique, structuration et financement pour la construction du pont Henri Konan Bédié en Côte d’Ivoire (270 millions EUR / 177 milliards FCFA) ;
• Financement du Fonds d’Entretien Routier (FER) en Côte d’Ivoire (532 millions EUR / 349 milliards FCFA) ;
• Construction de 7 000 km de réseau de fibre optique (152 millions EUR / 99,7 milliards FCFA) ;
• Acquisition de 2 avions Bombardier Q-400 pour Air Côte d’Ivoire (250 millions EUR / 163,9 milliards FCFA) ;
• Titrisation des créances de la CGRAE pour le paiement des pensions et la réalisation d’investissements stratégiques (504 millions EUR / 331 milliards FCFA) ;
• Financement de cargos pétroliers pour la SIR (820 millions EUR / 538 milliards FCFA).

La banque d’investissement mène des opérations ayant un impact direct sur l’amélioration des économies et des perspectives de développement des pays où elle intervient. C’est le cas en République du Congo, où Algest a attiré des acteurs financiers majeurs tels que Rothschild, mais aussi Deutsche Bank, CitiBank, Fitch, Moody’s et Standard & Poor’s, afin d’améliorer l’environnement de financement et les perspectives économiques du pays.